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鸿蒙推广政策权威发布_鸿蒙牌照发给谁了(2024年11月精准访谈)

内容来源：尹娜SEO所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

鸿蒙推广政策

#如何把握本周投资机会# 如何把握本周投资机会本周把握投资机会，可关注以下几个方面： 1. 政策导向：重点关注财政部近期发布的增量财政政策，特别是地方隐性债务化解、政府债券发行等，这将直接影响相关板块如基建、房地产的走势。 2. 行业趋势：科技股、鸿蒙概念及光伏板块值得关注。鸿蒙系统的推广有望带动相关产业链的发展，而光伏板块在基本面筑底后，也展现出较大的潜力。 3. 市场情绪：关注市场情绪的变化，尤其是股市在经历前期波动后，如出现企稳迹象，可积极寻找布局机会。 4. 公司业绩：三季报即将公布，业绩超预期或环比改善的公司将成为市场热点，重点关注半导体、消费电子等行业的龙头企业。 5. 风险管理：投资需保持理性，分散投资以降低风险，同时关注国际市场的动态，防范外部不确定性的影响。综上所述，本周投资机会主要围绕政策导向、行业趋势、市场情绪及公司业绩展开，投资者需结合自身风险承受能力，制定合理的投资策略。

「我国首个移动操作系统发布」华为发布原生鸿蒙，估计过几天美国就要加码制裁华为了，鸿蒙如果推广到全世界，美国还怎么垄断移动互联网？不过华为现在几乎实现了从硬件到软件的全部纯国产，美国该用的制裁都用过了，还能出什么不要脸的政策呢？「纯血鸿蒙应用100%来源可靠」

Mate 70发布，鸿蒙微信待战？ 𐟓𑥍Ž为的压轴新品Mate 70已经发布，但令人意外的是，鸿蒙版微信还在收集BUG。有观点认为，APP开发商给了华为一个下马威，导致Mate 70和X6不得不提供鸿蒙4.3和原生鸿蒙5.0两个版本。 𐟔穀‚配难度大？字节系、阿里系，以及某团、京东等主流APP早已做好准备，大部分APP都已正常上线。然而，有网友认为，没有微信还有畅连可以替代。这种观点过于理想化！Mate 60用户达1400万，谁能离开微信呢？ 𐟤”或许华为用户可以退而求其次，但微信列表里的好友们可能连畅连都没听说过。这也正是微信的底气所在，能完美上线，就绝对不上半成品。 𐟒ᨙ𝧄𖦈‘们不能说鸿蒙推广的最大阻力就是腾讯，但没有微信，华为将十分难受。

光刻机重组、相关梳理-麦克奥迪、捷捷微电、华东重机-建设“鸿蒙+欧拉+AI”生态，打造新增长驱动力7据工业和信息化部官网消息，为促进首台(套)重大技术装备创新发展和推广应用，加强产业、财政、金融、科技等国家支持政策的协同，工业和信息化部近日印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》(以下简称《指导目录》)，其中在电子专用装备目录下，“集成电路生产装备”包括氟化氟光刻机，光源193纳米，分辨率S65nm，套刻≤8nm。

阶段性方向（10月下旬）： 1、芯片（半导体）：半导体是国家政策大力支持的首要发展行业，是科技新质生产力的底层基座。近几天美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售AI芯片。自主可控概念：上海贝岭、士兰微、经纬辉开、蓝英装备、国风新材、强力新材、容大感光、富乐德、台基股份、晶丰明源、国林科技、冠石科技，寒武纪、国民技术、晶瑞电材、芯源微、中芯国际、北方华创、捷捷微电、罗博特科。 2、华为链/Mate 70：华为mate70上市、鸿蒙全面铺开，10月22日，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会；华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市。鸿蒙概念：润和软件、常山北明、软通动力、优博讯、慧博云通。 Mate 70概念：福日电子、光弘科技、欧菲光、银邦股份、东田微。 3、华为鲸鸿：10月18日，华为“鲸鸿动能”品牌共建共享会在华为总部松山湖举行，正式拉开鲸鸿动能助力鸿蒙系统商业化变现与推广之路。概念：天龙集团、智度股份、易点天下、汉仪股份、佳云科技。 4、信息安全：中国网络空间安全协会建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查概念：国华网安、任子行、中国长城、国民技术、绿盟科技、浙大网新; 地平线：光庭信息、中科创达、索菱股份、同兴达、亚太股份。 5、并购重组/科技重组：光智科技4连板、双成药业4连板二波。科技类重组：慧博云通、富乐德、光智科技、经纬辉开、双成药业。 6、西部大开发：川润股份、成都路桥、四川长虹、大宏立、四川金顶。 7、910C：专家纪要，万亿参数b卡三周1.5-1.6w张，c卡三周1w张，或于近期发货。概念：凯旺科技、川润股份、华丰科技、意华股份、强瑞技术。

鸿蒙OS4.0推送！首批招募华为鸿蒙OS 4.0开发者Beta版第一期招募正式启动，首批支持8款机型，包括华为P60、华为P60 Pro、HUAWEI Mate 50和Matepad Pro 11英寸性能版等。令人惊喜的是，华为迅速向用户推送了首批鸿蒙OS 4.0开发者Beta版升级，安装包大小约6.6GB。根据更新日志，鸿蒙OS 4.0开发者测试版提供了ArkTS语言、Stage模型、ArkUI增强组件以及DevEco Studio的多项功能，为应用开发提供了便捷高效的工具。虽然测试版有保密协议，但有爆料称升级后动画更加流畅，UI也有所改变，通知栏还加入了分类选项。然而，测试版仍然是早期版本，存在一定数量的Bug，因此建议主力机的用户不要轻易升级。市场调研公司Counterpoint的数据显示，华为鸿蒙OS在中国市场的份额已达到8%，成为安卓和iOS之后的第三大手机操作系统。随着鸿蒙OS的不断推广和完善，未来有望在国内市场占据更大的份额，也有望在国际市场上获得更多的认可和支持。

周四舆情热度： ①自主可控/芯片半导体-美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售AI芯片;中信证券，半导体是当前国家政策大力支持的首要发展行业，是科技新质生产力的底层基座；（国民技术、润和软件、中国长城、诚迈科技、经纬辉开等）； ②华为链/Mate 70-华为mate70上市、鸿蒙全面铺开，10月22日，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会；华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市（华为鸿蒙/慧博云通、润和软件、常山北明、软通动力、优博讯等;Mate 70/（福日电子、银邦股份、光弘科技、欧菲光、东田微等） ③信息安全/地平线-中国网络空间安全协会昨日发文表示，建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查（信息安全/中国长城、国民技术、国华网安、任子行、绿盟科技、浙大网新等;地平线/光庭信息、中科创达、索菱股份、同兴达、亚太股份等) ④并购重组/科技重组-近期，光智科技4连板、双成药业4连板二波等，一系列引人注目的并购重组案例不仅点燃了市场的热情，更预示着一条新的主线非常清晰→科技类重组提速!（慧博云通、富乐德、光智科技、经纬辉开、双成药业等）； ⑤光刻机/光刻胶-光刻胶国产突破,近日武汉太紫微光电科技有限公司推出的T150 A-光刻胶产品，已通过半导体工艺量产验证（蓝英装备、国风新材、强力新材、容大感光、富乐德等）； ⑥西部大开发-根据此前的Z*Y、GWY发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。（成都路桥、四川长虹、大宏立、四川金顶、川润股份等）； ⑦华为鲸鸿-10月18日，华为“鲸鸿动能”品牌共建共享会在华为总部松山湖举行，正式拉开鲸鸿动能助力鸿蒙系统商业化变现与推广之路。（天龙集团、智度股份、易点天下、汉仪股份、佳云科技等）； ⑧910C-异动源于流传的专家纪要，万亿参数b卡三周1.5-1.6w张，c卡三周1w张，或于近期发货(凯旺科技、川润股份、华丰科技、意华股份、强瑞技术等)

可能余承东也意外了，压轴的Mate 70都发布了，鸿蒙版微信还在收集BUG。有人说，APP开发商给华为来了一个下马威，导致Mate 70以及X6不得不提供鸿蒙4.3和原生鸿蒙5.0两个版本。要说适配难度大，字节系、阿里系，还有美团、京东，早就做好了准备工作，大部分主流APP都已正常上线。也有网友表示，没有微信还有畅连可以替代。这种观点就太理想化了！Mate 60用户达1400万，谁敢说自己能离开微信。或许华为用户能退而求其次，但大家微信列表里的好友们，可能连畅连都没听说过。而这也正是微信的底气，能完美上线，就绝对不上半成品。虽然我们不能说鸿蒙推广的最大阻力就是腾讯，但没有微信，华为将十分难受。

【行业新闻】 1、可信数据空间发展获政策布局，关注数据基建 2、免签“朋友圈”再扩大海外旅游平台搜索量暴增 3、中国“星算计划”发布建设覆盖全球天地一体化算力网络 4、国税总局自12月1日起全国推广数电发票 5、国常会研究推动平台经济健康发展 6、华为新钠离子电池专利获公布 7、可控核聚变研究取得重要进展 8、华为将推出原生鸿蒙耳机或引领智慧音频新纪元 9、欧盟或取消新能源汽车关税锂电材料及电池龙头受关注

【申万宏源-计算机行业周报：本周三大热点，财政IT+科技竞争+华为链机会！】研究报告内容摘要　　本期投资提示：　　本周周报要点：1）财政IT系统是财政政策落地重要工具和抓手，详细回答为何财政IT供应商受益、市场空间、受益方向！2)本周多起关于科技竞争的重要事件，背后离不开罕见的“科技内循环、双循环”。3）梳理华为全产业链机会：算力+盘古+鸿蒙+智驾；4）公司更新：海康威视（回购+增持组合拳，股东回报率预计达到4%以上！）、科大讯飞（业绩稳健现金流好转，大模型已大量中标！）。　　复盘历史，财政IT系统是财政政策落地重要工具和抓手。10月12日，国新办举行新闻发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。具体到本轮财政政策，落实“三保”、政府债务管理、保障民生等方面，财政IT均有产品支撑。由财政IT厂商承建的国家财政预算一体化系统平台，包含了包括预算管理、政府债务管理、政府资产管理、现金管理、转移支付监测等多个重要功能。　　相关公司，受益方向有二。一是财政预算管理一体化系统加速升级，空间超10亿元。二是电子凭证加速推广，空间有望达到69.9亿元。　　本周多起关于科技竞争的重要事件，我们应对方式游刃有余，背后离不开罕见的“科技内循环、双循环”。1）近期事件例如地理信息数据（国安部发布地理信息数据事件）、网络安全（网络空间安全协会指出排查安全风险）、ADAS（美国商务部9月拟提议约束网络汽车软件硬件）、半导体（ASML财报指出订单明显低于预期）。2）自2018-2019年以来，至少有多种科技相关贸易手段发生。但我们科技产业整体竞争力不断增强，尤其是研发、产品、和全球贸易。不仅如此，近期有一些应对手段，主张全球恢复相对自由的科技贸易。我们2024年9月对外商投资准入投资制造业的全面放开，重申了主张全球贸易的积极态度。分析原因，离不开科技的“内循环双循环”。　　梳理华为全产业链机会：算力+盘古+鸿蒙+智驾。1）算力底座：未来华为在算力领域的战略核心是“基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，打造超节点+集群系统算力解决方案，长期持续满足算力需求”；2）华为云&盘古：面向AI全栈升级；3）鸿蒙OS：Q4 HarmonyOSNEXT正式版即将发布，“AI+”已有落地；4）自动驾驶：华为已推出了ADS 3.0，持续演进自动驾驶解决方案。　　标的1）AIGC：金山办公、万兴科技、虹软科技、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗（医药+计算机）、福昕软件、萤石网络、汉得信息。　　标的2）数字经济领军：海康威视、金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际、大华股份。　　标的3）信创&数据：海光信息、软通动力、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份、中国软件国际。　　标的4）AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。　　风险提示：行业若激进扩人策略，可能影响盈利增长。外部因素影响供应链稳定性。

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